-

隨著2024年全球經(jīng)濟增長放緩，很少有行業(yè)對未來一年感到樂觀。然而，就家禽而言，預(yù)計至少會有所增長，盡管增長水平較低。

預(yù)計2024年全球經(jīng)濟將增長2.9%，略低于2023年估計的3.0%，遠低于2022年的3.5%。國際貨幣基金組織（IMF）的最新數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達經(jīng)濟體的增長將放緩，從今年估計的1.5%下降0.1%，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟體預(yù)計今明兩年將增長4%。

家禽也未能幸免于這種疲軟的經(jīng)濟環(huán)境，隨著2024年的到來，家禽將繼續(xù)受到影響。荷蘭合作銀行預(yù)測，2023年禽肉需求將僅增長1.2%。雖然比2022年的 0.8% 增長有所改善，但遠低于歷史平均水平。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的預(yù)測于10月中旬發(fā)布。本月晚些時候，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）預(yù)測，2024年全球禽肉產(chǎn)量將增長1%，達到1.033億噸。

兩家機構(gòu)都指出，更高的需求和更低的飼料成本使該行業(yè)受益，盡管面臨挑戰(zhàn)，但到2024年應(yīng)該會有改善。

表現(xiàn)因市場而異，美國農(nóng)業(yè)部指出，明年美國和巴西以及許多中型國家的漲幅將被中國的跌幅所抵消。

荷蘭合作銀行警告說，為了讓生產(chǎn)商從不斷增長的需求中受益，供應(yīng)必須保持平衡。

荷蘭合作銀行指出，消費者仍將非常關(guān)注價格。從昂貴的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品到標(biāo)準(zhǔn)雞肉和更便宜的產(chǎn)品的交易將繼續(xù)，從昂貴的餐館到更便宜的替代品。

從更積極的一面來看，飼料價格下跌使該行業(yè)受益。自8月以來，玉米價格大幅下跌，原因是北美收成高于預(yù)期，巴西收成創(chuàng)紀(jì)錄。由于俄羅斯大量出口，小麥價格一直在下跌，盡管大豆價格相對強勁。

在2023年最后一個季度，飼料價格預(yù)計將略有下降，這應(yīng)該會支撐生產(chǎn)者的利潤率。

今年的注意力集中在它在南美洲。例如，阿根廷因這種疾病而被排除在國際市場之外。該國于8月被正式認(rèn)定為無這種疾病，現(xiàn)在正在恢復(fù)出口。

然而，最令人擔(dān)憂的是巴西。雖然在撰寫本文時，尚未在商業(yè)雞群中發(fā)現(xiàn)疫情，但隨著候鳥季節(jié)的到來，商業(yè)雞群檢測呈陽性的風(fēng)險有所增加。如果這種情況發(fā)生在巴西家禽生產(chǎn)大國，對全球的影響可能會很大。

然而，南美洲并不是唯一一個遭受禽流感影響的國家，其影響在該地區(qū)以外的許多國家繼續(xù)存在。

明年，亞洲將繼續(xù)對禽流感的擔(dān)憂，韓國Pathway Intermediates營銷團隊的Joy Won指出。她補充說，亞洲市場在2024年應(yīng)該會出現(xiàn)一些增長，但生產(chǎn)商的利潤會下降。

荷蘭合作銀行（Rabobank）認(rèn)為，全球貿(mào)易前景仍然相對樂觀，但它指出，將持續(xù)波動。消費者的偏好正在發(fā)生變化，政府將繼續(xù)參與其中。

2023年下半年貿(mào)易量有所上升，而價格下降，部分原因是飼料成本降低和競爭加劇。由于貿(mào)易限制，人工智能將繼續(xù)引起波動。

漢德克斯首席執(zhí)行官理查德·馬特曼（Richard Maatman）解釋說：“展望2024年，可持續(xù)發(fā)展的重要性從未像現(xiàn)在這樣成為家禽業(yè)的重中之重。

“現(xiàn)代農(nóng)民面臨著市場波動、破壞性動物疾病的影響、高昂的投入成本和農(nóng)業(yè)勞動力供應(yīng)減少等諸多挑戰(zhàn)?？梢哉f，價值鏈的每個成員目前都感受到了用更少的資源做更多事情的壓力。”

食品加工公司Marel的家禽銷售和營銷總監(jiān)Arie Tulip也持類似觀點，他認(rèn)為生產(chǎn)商現(xiàn)在和將來必須繼續(xù)專注于更有效地工作，以應(yīng)對持續(xù)的市場挑戰(zhàn)。

“近年來，鑒于我們的客戶（飼料、能源、員工）投入成本很高，我們看到越來越關(guān)注降低運營成本、提高產(chǎn)量和提高兩者的可預(yù)測性。

“同時，吸引和留住員工是一項挑戰(zhàn)，這意味著留住和增長知識和經(jīng)驗也具有挑戰(zhàn)性。后者對于將運營效率保持在持續(xù)較高的水平尤為重要。

荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，中國家禽業(yè)的前景仍不確定，但人們認(rèn)為家禽需求正在改善，而產(chǎn)量正在迎頭趕上。

截至10月的12個月的利潤率總體上被認(rèn)為是正的，但有些月份的利潤率轉(zhuǎn)為負(fù)值。

在2023年的最后幾個月，預(yù)計供應(yīng)鏈將面臨更多不利因素，收成存在不確定性。機構(gòu)需求在2023年之前一直疲軟，預(yù)計不會立即出現(xiàn)任何好轉(zhuǎn)。

中國的種雞群有所改善，這將有助于支持該行業(yè)。然而，美國農(nóng)業(yè)部的看法略為消極，預(yù)測白羽肉雞和黃羽肉雞的數(shù)量都將下降，并認(rèn)為明年中國的產(chǎn)量將下降3%至1390萬噸。

由于全球市場需求疲軟，中國的出口已經(jīng)疲軟。

美國經(jīng)濟總體上不及預(yù)期。根據(jù)國際貨幣基金組織的說法，它將受益于強于預(yù)期的勢頭，只有適度的放緩。

好于預(yù)期的經(jīng)濟將為家禽生產(chǎn)商帶來強勁的零售和餐飲服務(wù)支持。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，到2024年，美國家禽產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的2140萬噸，增長1%。

荷蘭合作銀行指出，美國產(chǎn)量在 2023 年夏季放緩，直到秋季仍然緊張，但預(yù)計在 2024 年頭幾個月將回升。2023 年 7 月，冷凍雞肉庫存開始下降，但胸肉庫存仍然沉重，而腿部和雞翅處于歷史低位。

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，該國明年的出口量將增長1%，這主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。

美國經(jīng)濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。美國經(jīng)濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)雞業(yè)。

美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)為，明年墨西哥雞肉產(chǎn)量可能達到390萬噸，增長2%。

預(yù)計2024年頭幾個月墨西哥的產(chǎn)量將大幅增加。荷蘭合作銀行指出，2023 年最后一個季度的增長可能已經(jīng)放緩，但墨西哥工業(yè)在 2023 年 7 月實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的 33,000 噸產(chǎn)量，同比增長 4.3%。

該行業(yè)的生產(chǎn)率有所提高，預(yù)計該行業(yè)將受益于較低的飼料成本。然而，高致病性禽流感仍將是一個挑戰(zhàn)。

據(jù)認(rèn)為，2023 年該國的雞肉消費量將增長 2%，但消費者被認(rèn)為正在尋找價值，有利于整只雞和腿肉的銷售，但限制了胸肉的銷售。

在出口方面，預(yù)計2024年將與2023年大致相似，墨西哥出口量為5,000噸。

2023 年上半年，飼料價格下跌使巴西行業(yè)受益，提高了該行業(yè)的競爭力。然而，產(chǎn)量的增加影響了利潤率。

隨著 2023 年的進展，情況有所改善。8月份，活雞價格比7月份高出8%。預(yù)計 2023 年將結(jié)束，總產(chǎn)量將增長 4-5%。該國的人均消費量被認(rèn)為高出1.5%。

在出口方面，該國一些市場出現(xiàn)下滑，但其他市場急劇增長，今年前八個月的總出口額增長了5.5%。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會ABPA指出，2023年前9個月的出口量增長了6.5%，價值增長了2.8%。如果這一增長持續(xù)到年底，出口量將超過500萬噸。

進入 2024 年，該國已經(jīng)進入了許多新市場。10月，它達成了向阿爾及利亞發(fā)貨的協(xié)議。同月，90%的雞肉進口來自巴西的埃及宣布將暫停征收30%的關(guān)稅。

Phytobiotics Brasil 董事總經(jīng)理 Germano Eichner 指出，預(yù)計未來五年巴西的雞肉產(chǎn)量將繼續(xù)以每年 2-3% 的速度增長，然而，該行業(yè)并非沒有挑戰(zhàn)。

雖然許多谷物價格下跌，但雞肉市場價格也有所下跌，這意味著許多拉美企業(yè)在2023年連續(xù)多月處于虧損狀態(tài)。

除了保持盈利能力外，巴西和更廣泛的拉丁美洲工業(yè)面臨的另一個挑戰(zhàn)將是開發(fā)更多的加工產(chǎn)品和更健康的產(chǎn)品，例如脂肪含量較低的雞肉和營養(yǎng)含量較高的雞蛋。

由于巴西的低成本生產(chǎn)，預(yù)計巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。由于巴西的低成本生產(chǎn)，預(yù)計巴西將成為全球禽肉貿(mào)易好轉(zhuǎn)的主要受益者。

歐洲家禽業(yè)的前景仍然樂觀，然而，荷蘭合作銀行指出，該行業(yè)將繼續(xù)感受到從烏克蘭無限進口的影響。

美國農(nóng)業(yè)部估計，歐盟市場今年將增長1.8%，2024年將放緩至0.8%，低于歐盟委員會在2022年底估計的2024年增長1.7%。

市場仍將由價格驅(qū)動。歐洲GDP增長緩慢，消費者價格通脹相對較高。這導(dǎo)致了價格驅(qū)動的市場。雖然這有利于對雞肉的需求，但消費者越來越接受更便宜的選擇，例如標(biāo)準(zhǔn)雞肉。同樣有利于雞肉的還有競爭對手蛋白質(zhì)的價格上漲，然而，所有動物蛋白行業(yè)在 2023 年下半年開始受益于較低的飼料成本。

歐洲家禽協(xié)會AVEC指出，2022年歐洲進口量創(chuàng)紀(jì)錄的2023年頭幾個月仍在繼續(xù)。根據(jù)一項原定于 2023 年 6 月結(jié)束但已延長至 2024 年 6 月的協(xié)議，歐盟正在接受無限制的烏克蘭雞肉進口，這意味著歐盟生產(chǎn)商將不得不應(yīng)對低價進口，至少要到明年年中。

家禽被認(rèn)為是 2023 年唯一增長的動物蛋白。荷蘭合作銀行認(rèn)為，如果該行業(yè)在飼料價格下跌的背景下保持紀(jì)律，它應(yīng)該保持盈利。

美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)為，在可預(yù)見的未來，歐盟雞肉價格將保持在歷史平均水平之上，自 2021 年以來已大幅上漲。

荷蘭合作銀行認(rèn)為，盡管困難重重，但南非的前景相對樂觀。該行業(yè)一直受到電力短缺、飼料價格上漲和進口增加的困擾。利潤率一直面臨壓力，行業(yè)的重點集中在降低成本上。2023 年上半年產(chǎn)量下降了 3%，而進口增長了 4%。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會 SAPA 指出，2023 年下半年雞肉生產(chǎn)商價格可能會下降。報告指出，2023 年 6 月的新鮮、冷凍和單凍 （IQF） 部分高于去年同期，但下半年這三者都將呈下降趨勢。IQF 價格可能會繼續(xù)下跌，直到 2024 年第二季度，屆時預(yù)計價格會上漲。占市場80%以上的冷凍雞肉預(yù)計明年全年的價格將低于2023年的價格，而新鮮雞肉價格在2024年頭幾個月下降后，到年中將恢復(fù)到2023年的水平。

2022 年，南非的雞肉消費量達到四年來的最高水平，但此后有所下降。在 2022 年前五個月，它比去年同期低 2.4%。

盡管如此，作物預(yù)測是積極的，預(yù)計進口量將下降，但由于經(jīng)濟疲軟和競爭對手蛋白質(zhì)的價格競爭，該行業(yè)將受到限制。未來最大的運營挑戰(zhàn)仍將是人工智能和持續(xù)的電力困難。

盡管日本國內(nèi)市場充滿挑戰(zhàn)，但日本的前景仍然樂觀。由于經(jīng)濟環(huán)境疲軟，消費者變得更加受價格驅(qū)動。這將特別影響提供全方位服務(wù)的餐廳和高端市場產(chǎn)品。

上半年產(chǎn)量增長0.2%，但進口量下降，這意味著供應(yīng)緊張。在此期間，由于日本消費者減少了所有動物蛋白的消費，消費量下降了2.1%。

泰國行業(yè)的前景不如2022年以來那么樂觀。泰國出口商的銷量可能會進一步增長，但高價值加工市場將受到全球餐廳銷售低增長和消費者交易減少的挑戰(zhàn)。

泰國工業(yè)幾年來表現(xiàn)強勁，國內(nèi)需求旺盛，價格堅挺。然而，競爭蛋白質(zhì)的價格急劇下降，而雞肉仍然相對昂貴。然而，隨著本地豬肉產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，蝦價走低，現(xiàn)在的前景較弱。

雖然泰國出口總額在 2023 年上半年創(chuàng)下歷史新高，增長了 12%，但加工高價值產(chǎn)品的出口卻急劇下降。預(yù)計加工類別仍將具有挑戰(zhàn)性。